Szanowni Państwo,
z prawdziwą satysfakcją informujemy, Że wspólnicy SI CONSULTING Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającej się firmy informatycznej wdrażającej oprogramowanie SAP, w związku z szeroko zakrojonymi planami i bardzo dobrymi perspektywami rozwoju, podjęli decyzję o pozyskaniu kapitału w drodze private placement, a następnie wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku NewConnect.
W chwili obecnej trwa proces przekształcenia spółki w spółkę akcyjną oraz rozpoczęto już przygotowywanie Dokumentu Informacyjnego.
Oferta prywatna oraz debiut giełdowy planowane są na III kwartał 2008 r.
Autoryzowanym Doradcą w procesie wprowadzenia do obrotu na NewConnect jest spółka AT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
1. Krótki opis historii oraz obecnej działalności Spółki.
Spółka SI-Consulting Sp. z o.o. została założona w 2006 r. Niemniej korzenie działalności Spółki sięgają znacznie wcześniej. Założyciele i obecni właściciele Emitenta przed założeniem Spółki, w zdecydowanej większości, pracowali jako kadra kierownicza oraz konsultanci w T-Systems Polska Sp. z o.o. W związku ze zmianami strukturalnymi w tej firmie oraz dynamicznym rozwojem rynku usług wdrożeniowych i oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, dostrzegli oni szanse tkwiące w tym perspektywicznym obszarze i postanowili założyć własny podmiot gospodarczy.
W swojej działalności Spółka skupiła się na świadczeniu usług wdrożeniowych (doradztwie informatycznym) w ramach rozwiązań oferowanych przez SAP, jednego z czołowych dostawców rozwiązań IT dla przedsiębiorstw. Ponad 75% przychodów spółki pochodzi właśnie z usług wdrożeniowych. Na pozostałe 25% przychodów składa się przede wszystkim sprzedaż usług doradczych w zakresie organizacji procesów IT oraz usług wsparcia sprzedaży rozwiązań (w tym licencji produktowych) Partnerów. Spółka rozpoczęła działalność z pakietem umów i projektów związanych z kontynuacją prac realizowanych na rzecz T-Systems Polska. Równocześnie, od początku swojej działalności Zarząd spółki postawił sobie jasno za cel dywersyfikację kontrahentów podpisując kolejne umowy wdrożeniowe z klientami – było to możliwe głównie dzięki wysokiemu poziomowi świadczonych usług oraz szerokim i dobrym kontaktom kadry zarządzającej. Spółka zwiększała dynamicznie zatrudnienie oraz nawiązywała współpracę z nowymi partnerami. W bardzo krótkim czasie podpisane zostały bezpośrednie umowy współpracy m.in. z: British American Tobacco, Logstor Ror, Kompanią Piwowarską, Carlsbergiem i innymi Klientami. Od początku działalności spółka sprzedawała swoje usługi także poza granice Polski, choć dotychczas nie stanowiło i nie stanowi to znaczącego udziału w przychodach.
Spółka posiada status partnerski SAP – „SAP Channel Partner” w ramach programu Partner Edge – który jest potwierdzeniem kompetencji SAP oraz umożliwia dodatkowo sprzedaż licencji na oprogramowanie SAP, co jest ważnym elementem w postrzeganiu spółki na rynku kompleksowych dostawców usług wdrożeniowych rozwiązań SAP.
Aktualnie zespół konsultantów SI-Consulting liczy przeszło 30 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co sprawia, iż Spółka posiada potencjał do realizacji relatywnie dużych i skomplikowanych projektów. Potwierdzeniem tego faktu może być ostatnio realizacja prac wdrożeniowych dla Grupy Impel gdzie pełni rolę głównego wykonawcy i integratora.
Pomimo relatywnie krótkiej historii działalności, dzięki dynamicznemu rozwojowi, zbudowaniu dużego i kompetentnego zespołu specjalistów oraz pozyskaniu znaczących i wiarygodnych partnerów biznesowych, Spółka już obecnie znajduje się w czołówce firm informatycznych wdrażających oprogramowanie SAP w Polsce.
2. Plany związane z pozyskaniem kapitału
Spółka planuje wyemitować i zaoferować w ofercie prywatnej nowe akcje o wartości 6-7 mln zł.
Nie jest planowana odsprzedaż akcji przez obecnych akcjonariuszy.
Podstawowym celem emisji akcji jest pozyskanie funduszy na realizację programu rozwojowego, który zakłada:wzrost wewnętrzny poprzez:
a) wzrost wewnętrzny poprzez:
- inwestycje w infrastrukturę zwiększającą jakość i efektywność obsługi Klientów, w tym utworzenie profesjonalnego działu wsparcia Klientów SAP
- tworzenie własnych produktów informatycznych i dedykowanych rozwiązań dla poszczególnych sektorów gospodarki
b) wzrost zewnętrzny poprzez przejęcia i konsolidację rozdrobnionych podmiotów świadczących podobne usługi, ale w dużo mniejszej skali i bez odpowiedniego potencjału rynkowego.
Posiadając statut spółki notowanej na NewConnect, Emitent nie wyklucza kolejnych emisji akcji w przyszłości np. w celu sfinansowania dalszych przejęć lub dalszych nakładów inwestycyjnych na rozwój wewnętrzny, w tym na budowę kanałów dystrybucji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Wyrażamy nadzieję, że przedstawione powyżej podstawowe informacje okażą się dla Państwa interesujące. Zapotrzebowanie na dodatkowe informacje lub ewentualne pytania do Zarządu, głównych właścicieli lub podmiotów doradczych uczestniczących w procesie IPO Spółki, uprzejmie prosimy kierować wyłącznie do Autoryzowanego Doradcy na adres e-mail: info @ atinvest.pl .
dr Adam Szyszka
Prezes Zarządu
AT INVEST Sp. z o.o.
